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신한카드, 대만서 4억달러 포모사본드 발행
수요예측에 16억9000만달러 몰려
[더팩트ㅣ김정산 기자] 신한카드가 자금 조달 창구 다변화를 위해 변동금리부채권(FRN) 구조의 포모사본드를 공모 발행했다.
신한카드는 대만 자본시장을 통해 미화 4억달러(한화 약 6132억원) 규모의 포모사본드를 발행했다고 10일 밝혔다. 만기는 3.5년이며, 금리는 SOFR에 0.82%를 가산하는 방식으로 결정했다.
수요예측에서는 발행 규모의 4배를 웃도는 16억9000만 달러의 주문이 집중됐다. 대만 현지 금융기관은 물론 아시아 주요 기관 60곳이 투자에 참여했다. 최초 제시금리(IPG) 115bp 대비 33bp가량 스프레드를 낮추는 데 성공한 비결이다.
대만 투자자와 사전 소통을 통해 수요를 점검하고 변동금리 구조를 선택한 전략이 유효했다. 발행은 크레디아그리콜, 스탠다드차타드가 공동 주관했으며 대만 증권거래소와 싱가포르 거래소에 동반 상장할 예정이다.
신한카드 관계자는 "이번 변동금리부채권 포모사본드 발행은 비은행계를 포함한 국내 발행사들에게 새로운 조달 옵션을 추가했다는 의미가 있다"라고 말했다.
kimsam119@tf.co.kr
